相続税試算・生前対策プラン

相続税試算・生前対策

当事務所の資産税業務サービスの特徴

デロイトトーマツ税理士法人時代に事業承継専門チームに所属し、相続税・贈与税の申告書の作成、相続税シミュレーションなどの生前対策、自社株対策を目的とした企業内組織再編の実行支援の業務に従事していました。

これまでの資産税業務で培った経験値とノウハウ、最新の税務知識をもってお客さまを全面的にサポートするサービスです。

にお あつし

わたし、税理士 丹尾 淳史(にお あつし)が、すべてのお客様を担当します!。

対象となるお客さま

次のような悩みや不安、困りごとはございませんか?

当事務所の「資産税サービス」は次のような悩みをもつお客さまにおすすめのサービスです。

〇自分や配偶者の相続が発生したとき、相続税がいくらかかるか教えてほしい。

〇相続対策って具体的に何をすればいいの?相続税の節税対策を教えてほしい。

〇相続税の試算をしてみたいけど、誰に頼めばいいの?

〇自社株の株価が上昇しつづけているけど、相続税がいくらぐらいかかるの?

〇顧問税理士に相続の話をしてもしっかりとした回答をもらえない。顧問税理士の相続税業務の経験が浅い。

〇相続の相談をしたいのに相談相手はいつもライセンスのないスタッフ。

相続税シミュレーション

1.はじめに

「将来、相続税がどのくらいかかりそうなのかな?」

「相続税がかかりそうな場合、残された家族の納税資金は足りる?」

「相続税の生前対策したいけど、何からすればいいのだろう?」

といったようなことを考えた場合、相続税のシミュレーションをすることは欠かせません。

シミュレーションをすることで相続財産の評価額とその内訳、相続税の納税額、納税資金の確保がきているか予測でき、その予測をもとに生前対策がスタートします。生前対策をしてこなかったために、実際に相続が開始した際に多額の相続額を支払うことになり、本来残された家族が生活のために必要な財産(家とその敷地など)や、事業活動に必要な財産(会社に賃貸している不動産など)を売り払って納税資金を確保するケースが増加しています。

そうならないために相続税のシミュレーションをして生前対策するのは必須です。

相続税に対する不安や悩みを解決できるように私にお手伝いをさせて頂ければ嬉しく思います。

2.報酬の目安

項目 金額(税込)
相続税概算 プラン 55,000円~
相続税対策 プラン 165,000円~
定期CHECK プラン 33,000円~(財産の状況の変化によります)

プランのご説明

相続税概算プラン

〇まずはお客様の財産についてヒアリングさせて頂きます。

〇土地評価について路線価や固定資産税評価額のみの簡便的な評価となります。

〇税額の計算します。

〇相続人はお客様からのヒアリングによる情報によって把握し、戸籍謄本での確認はしません。

相続対策提案プラン

〇まずはお客様の財産についてヒアリングさせて頂きます。

〇土地評価については各種補正率を用いた計算を行ないます。

〇税額を計算し、現時点での課題ととるべき相続対策を記載したレポートを作成いたします。

〇相続人はお客様からのヒアリングによる情報によって把握し、戸籍謄本での確認はしません。

相続対策後の定期CHECK プラン

〇お客様の生前対策の進捗状況を確認し、相続財産を最新の時価に評価替えをし税額を計算します。

〇現時点での課題と取るべき相続対策を記載したレポートを作成いたします。

〇相続人はお客様からのヒアリングによる情報によって把握し、戸籍謄本での確認はしません。

税理士 丹尾(にお)の相続税試算・生前対策の経験値

相続税で大切なことは生前にどれだけ対策をしたかということです。

相続が発生し、相続税が払えないから納税資金のために相続した家や会社の建物の売却した

このような最悪な事態に陥らないためには、あらかじめ相続税の試算をして生前対策をしていく必要があります。

次世代への贈与はもちろんですが、それでも相続税に多額に発生する見込みがある場合には、現預金から他の財産に変えて財産の評価を下げる必要があります。

私はデロイトトーマツ税理士法人の事業承継専門チームにいた頃に相続税試算の案件を多数こなししました。

その経験を活かし皆様のお役に立てればと思います。

スポット相談

その他、ちょっと相談してみたいという方やスポットや単発で相談をしたいという方はスポット相談をご利用ください。

60分 9,900 円(税込)

90分 16,500円(税込)

お申込み


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